入門札記(10)-ETF 商品大全

八月 31, 2018 Off By 豐彥編輯
入門札記(10)-ETF 商品大全

透過前面幾篇商品綜覽的介紹,基本上已經將 ETF 操作中,投資人最常使用的資產類別點出來,而我們選出的商品也是一般投資大眾最為關注的標的,對於多數投資人來說,光是這些商品就足以建構出千變萬化的組合,已經十分全面,但對某些更進階的讀者而言,可能尚覺意猶未盡,想認識更多商品,同時也可能讓人小看了 ETF 無孔不入的涵蓋範圍, ETF 的極限究竟到哪,或許真的說也說不完,接著我們透過提供更多商品的選擇,讓投資人可以更進一步了解這市場,同時也有更多研究素材與操作選擇。

 

 

(上圖:ETF 商品細分圖;來源:Bituzi)

 

還記得這張圖嗎?這是在第一篇商品綜覽中,我們列出的 ETF 分類準則,讓大家再複習一下,而前面也提到,要舉出更多、更廣泛的商品,其實分類也不脫上圖所示,簡單來說,上圖中的分類已經涵蓋整個操作市場,有效為投資人尋找標的時提供指引,現在我們要做的便是繼續挖掘,看這骨幹的分支究竟延伸至何處。

 

世界指數&美股指數 ETF

(上圖:世界指數與美股指數 ETF;來源:商業週刊)

 

之前介紹世界指數時,我們提    出了 ACWI 這樣商品,但其實以全球作為投資標的的 ETF 不只這一檔, 不只有不同的發行商,甚至有的發行商也會針對同一概念設計不同商品,可以看到 iShares 就針對世界指數發行了四檔 ETF,每樣商品都有其獨特處,可能是投資範圍不同、可能是權重組成不同,投資人在選擇時,可針對自身需求來篩選。以下我們就比照上圖,列出更多商品類別,並於需要時加以註解。

 

國家指數 ETF

(上圖:國家指數 ETF;來源:商業週刊)

 

區域型 ETF

(上圖:區域型 ETF;來源:商業週刊)

 

產業型 ETF

(上圖:產業型 ETF;來源:商業週刊)

 

放空型(一倍)ETF

(上圖:反向 ETF;來源:商業週刊)

 

前面我們有提過反向 ETF,但對多數投資人而言可能不是那麼熟悉,因此再次複習一下。所謂反向 ETF 概念其實很簡單,平常我們買進持有一些資產標的時,通常希望其價值增長,屆時投資就能從中獲利。而反向 ETF 就是反過來,當我們買進反向 ETF 時,其追蹤標的價值縮減時投資人便可獲利。

 

債券型 ETF

(上圖:美國債與公司債;來源:商業週刊)

 

(上圖:高收益債與新興債;來源:商業週刊)

 

(上圖:抗通膨債與放空(反向)債;來源:商業週刊)

 

(上圖:匯率 ETF;來源:商業週刊)

 

原油&能源 ETF

(上圖:原油、能源 ETF;來源:商業週刊)

 

(上圖:能源與反向 ETF;來源:商業週刊)

 

貴金屬&原物料 ETF

(上圖:黃金與白銀 ETF;來源:商業週刊)

 

(上圖:整體貴金屬與原物料 ETF;來源:商業週刊)

 

(資料來源: 商業週刊)